Оператор Codere Group выставлен на продажу с оценкой €2-2.3bn

Оператор Codere Group выставлен на продажу с оценкой €2-2.3bn

Reuters со ссылкой на испанское деловое издание Expansion сообщает, что процесс продажи может быть запущен уже в ближайшие недели, а закрыть сделку планируется до августа.

Управлять процессом будут американский инвестиционный банк Jefferies и инвестиционной подразделение австралийской группы Macquarie Group. Это весьма крупные игроки, которые при этом довольно хорошо знакомы с индустрией, что повышает шансы на успешную сделку и показывает серьёзность намерений.

При этом после реструктуризации в 2024 году контроль над компанией фактически перешёл к кредиторам. В настоящее время около 95% акций контролируются более чем 80 инвестиционными фондами, что может существенно усложнить координацию сделки.

Между прочим, одним из главных акционеров Codere Group, тогда, в 2024 году, стал Фонд Сороса.

В целом же, за последние годы Codere подготовили к продаже: существенно снизили долговую нагрузку (с ~€1.4bn до ~€190m) и упростили корпоративную структуру через создание новой холдинговой компании Codere New Topco. Параллельно Codere удалось за эти годы улучшить и операционные показатели. И вероятно, сейчас очень удачный момент продать бизнес.