Roumanie

Игорная индустрия Румынии формировалась в течение последних двадцати пяти лет. За это время местное правительство выпустило несколько значимых законопроектов, касающихся регулирования сектора.

В стране разрешены онлайн-казино и онлайн-ставки на спорт, к которым жители страны проявляют существенный интерес. Одним из факторов, способствовавших сегодняшнему развитию румынского рынка, стал Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Во время мероприятия участие в онлайн азартных играх увеличилось на 90%.

Тем не менее в юрисдикции постепенно начала распространяться лудомания среди подростков, молодёжи и взрослого населения.

В этом году в рамках борьбы с зависимостью власти предложили ограничить расходы пользователей до 10% от их ежемесячного дохода, полученного на игорной платформе.

Кроме того, в конце прошлого года Национал-либеральная партия (НЛП) предложила ввести полный запрет на рекламу азартных игр и заявила, что голосование против таких инициатив можно считать враждебным по отношению к румынам.

Подобные потенциальные законы и нововведения для легальной индустрии создают благоприятные условия для нелегальных компаний, способных привлечь значительное количество румын на свою сторону.

В результате существующая политика правительства наряду с высокими эксплуатационными расходами лицензиатов может полностью ослабить легальный сектор.

Население: более 19 млн человек. 55% жителей являются горожанами.

Национальный состав: румыны — 89,3%, венгры — 6%, цыгане — 3,1%, украинцы — 0,3%, немцы — 0,1%, другие этнические группы — 1,2%.

Средний возраст — 43 года. Средняя продолжительность жизни — 76 лет.

Распределение по возрасту:

• 4,8% — от 0 до 4 лет
• 8,6% — от 5 до 12 лет
• 5,7% — от 13 до 17 лет
• 7,6% — от 18 до 24 лет
• 10,8% — от 25 до 34 лет
• 13,7% — от 35 до 44 лет
• 15,6% — от 45 до 54 лет
• 13,1% — от 55 до 64 лет
• 20,1% — 65 лет и старше

Численность мужского населения — 51,6%, женского — 48,4%.

Уровень грамотности (умение читать и писать) составляет 98,8%.

Язык: государственный язык — румынский, на котором говорит 91% населения страны.

Большинство жителей владеет английским языком на продвинутом уровне.

Примерно 80% румын говорят на одном иностранном языке, 25% — на двух и 4% — на трёх или более иностранных языках.

Религия: 86,7% — православные, 6,5% — протестанты, 5,6% — католики, 1,2% — мусульмане, иудеи, атеисты.

Крупные города: Бухарест (столица), Констанца, Яссы, Клуж-Напока, Тимишоара.

Валюта: румынский лей (RON). 100 RON = 22 USD.

Финансовые возможности

Согласно данным Евростата, треть румын живёт в бедности или на грани бедности.

Примечательно, что из-за низкой заработной платы и высоких затрат с экономическими трудностями в Румынии сталкиваются даже те, кто работает на постоянной основе. Помимо этого, здесь наблюдается самый значительный разрыв между богатыми и бедными гражданами среди стран ЕС.

Наивысшие показатели бедности были зарегистрированы в Северо-Восточном и Юго-Западном регионах, тогда как самые низкие — в Бухаресте-Илфове.

В феврале этого года уровень безработицы среди мужчин составлял 5,7%, cреди женщин — 5,3%.

По данным института статистики Румынии, уровень безработицы среди молодёжи в период с октября по декабрь 2024 года достиг 26,3%.

Средняя заработная плата до вычета налогов — от $1800. Минимальная заработная плата до вычетов налогов — от $850.

Большинство работодателей выплачивают заработную плату один раз в конце месяца или в начале следующего.

Менталитет

На формирование культуры и обычаев румын оказали влияние болгары, украинцы, сербы и цыгане. Их жизненный уклад и традиции схожи с другими романскими этногруппами.

Название румын — «ромини» происходит от латинского слова «romanus», что в переводе означает «римский». Средневековые историки упоминают, что румыны считали себя потомками римлян, поэтому называли себя романами (римлянами).

В общении жители дружелюбны и отзывчивы. С удовольствием вступают в беседу с незнакомыми людьми. Также в стране агрессивно реагируют на прямую критику.

Румыны предпочитают избегать конфликтов, стараясь не ставить других в неудобное положение. В общении они склоны делиться личной информацией и того же ожидают от собеседника.

Одной из особенностей населения является тенденция часто выражать недовольство по различным вопросам, таким как качество жизни, социальные условия и услуги, предоставляемые государством.

Согласно отчёту Ipsos Global Trends, молодые румыны от 16 до 24 лет более открыты миру по сравнению с другими возрастными группами, так как 86% из них считают, что у людей на всём земном шаре больше общего, чем различий. Кроме того, они уверены, что глобализация полезна для их страны.

Жители достаточно суеверны. Например, румыны стараются избегать платежей в понедельник, чтобы не потерять деньги в течение недели.

Спортсмены здесь считаются национальными героями, особенно если они представляют государство на международной арене. Так, если румын играет в немецкой футбольной команде, вся страна верит, что именно он поспособствовал существующему успеху клуба.

Распределение видов развлечений по популярности среди населения:

1. Спортивные мероприятия
2. Концерты и фестивали
3. Азартные игры
4. Voyages

Статус азартных игр

В стране разрешены онлайн-казино и онлайн-беттинг.

Хронология формирования легальной игорной отрасли

• iGaming в Румынии начал развиваться в начале 2000-х годов.
• В 2010 году страна ввела всеобъемлющую нормативную базу, определив правовой статус отрасли
• Спустя три года появился регулирующий орган индустрии — Национальное управление по азартным играм (ONJN), подчинённое Министерству финансов Румынии
• В 2015 году был введён новый закон об онлайн азартных играх, который усовершенствовал процесс подачи заявки на получение лицензии, усилив защиту игроков и операционные принципы

Требования для операторов на получение лицензии сроком на 10 лет

1. Компании должны быть резидентами Румынии, ЕС или ЕЭЗ со счётом в румынском банке. Денежные операции разрешено проводить только через одобренные регулятором платёжные системы
2. В игорной организации требуется присутствие местного уполномоченного юридического представителя
3. Ежегодный лицензионный сбор для операторов онлайн-казино и ставок на спорт составляет $500 тыс
4. Налог на GGR равен 23% и должен быть не меньше $136 тыс в год
5. Операторы обязаны платить ежегодный взнос за ответственную игру в размере $5,7 тыс
6. На выигрыши до $2279 действует налог равный 3%, на выигрыши до $15,2 тыс — налог 20%, а суммы свыше $15,2 тыс — налог 40%
7. Для анализа документации, связанной с интеграцией или повторной сертификацией новых онлайн-игр предусмотрен административный налог в размере $170 за каждый запрос на одобрение
8. Требования к минимальному уставному капиталу зависят от типа игр, которые предлагает компания

Правила, касающиеся игроков

1. К азартным играм допускаются пользователи старше 18 лет
2. Каждый игрок вправе устанавливать ограничения на ежедневный, еженедельный и ежемесячный депозит, а также иметь возможность погасить задолженность тем же способом, которым был первоначально пополнен счёт
3. Пользователи имеют право удалять свою учётную запись на сутки, на определенное время или навсегда. При удалении учётной записи навсегда игрок не сможет создать новую в следующие полгода

Ограничения для гемблиг- и беттинг-рекламы легальных операторов

1. Реклама азартных игр на телевидении разрешена с 11 вечера до 6 утра и во время прямых спортивных трансляций
2. Допустима наружная игорная реклама площадью менее 35 кв м
3. Рассылка рекламы азартных игр без предварительного согласия пользователей и направленная на неограниченный круг получателей запрещена
4. Бонусы могут предоставляться только на официальном сайте оператора или его партнёров, а также в электронных сообщениях игрокам с активными счетами на онлайн-платформе, при условии, что клиент дал согласие на их получение

Отметим, что реклама азартных игр в интернете разрешена.

Кроме того, компании должны уплачивать сбор за продвижение онлайн-казино и/или ставок на спорт в размере 5% от суммы рекламных контрактов. Этот налог не касается соглашений, заключённых операторами со спортивными организациями или федерациями и предусматривающих размещение рекламы на стадионах или в спортивных залах.

Недавние события в игорной индустрии

В феврале 2025 года Счётная палата страны обвинила Национальное управление по азартным играм в невыполнении обязанностей по мониторингу и контролю деятельности операторов с момента его создания в 2013 году.

Было выявлено что госорган не имел доступа к серверам лицензиатов, что позволяло компаниям занижать заработок в отчётах и сокращать налоговую нагрузку. По данным Счётной палаты, в период с 2019 по 2023 год сумма незадекларированных лицензионных сборов составила почти $1 млрд.

Также в марте этого года румынские власти представили законопроект, запрещающий игрокам тратить более 10% доходов от азартных игр, полученных за предыдущие месяцы.

Банки и финансовые учреждения, в которых у пользователей есть индивидуальные счета, будут нести ответственность за установление ограничений на расходы и могут получить штраф в размере до 1% от оборота в случае нарушения потенциально новых правил.

В свою очередь, операторы азартных игр обязаны отчитываться о расходах игроков в режиме реального времени, чтобы они не смогли обыграть систему, переключаясь между онлайн-платформами.

Объём iGaming-рынка

Прогнозируется, что к 2029 году общий объём рынка достигнет $1,06 млрд.

По данным регулятора в чёрном списке находится 1489 нелицензированных сайтов.

Известно, что средний возраст проблемных игроков среди молодёжи составляет около 17 лет.

85,2% молодых людей стремились вернуться к игре, чтобы вернуть потерянные деньги, в то время как 20,4% задумывались о самоубийстве из-за проблем, связанных с азартными играми.

Топ-10 популярных iGaming-брендов:

• Superbet
• Betano
• Fortune
• Winbet
• TotoGaming
• Unibet
• Netbet
• Maxbet
• Gets Bet
• 888 Casino

Доступность интернета: в январе 2025 года в стране насчитывалось 17,8 млн интернет-пользователей, а уровень проникновения интернета составлял 94%.

Средняя скорость беспроводного интернет-подключения через Wi-Fi — 237,61 Mбит/c. Средняя скорость мобильного интернет-подключения — 76,58 Мбит/c.

Объём использования девайсов:

• мобайл — 80%
• десктоп — 16%
• планшет — 4%

Платёжные системы: Visa, MasterCard, PayPal, PayU, EuPlatesc, Stripe, Revolut.

Популярные веб-приложения: YouTube, eMAG, Facebook, TikTok, Instagram.

• YouTube — 13 млн
• eMAG (маркетплейс) — 11 млн
• Facebook — 9,9 млн
• TikTok — 8,51 млн
• Instagram — 5,45 млн

Портрет игрока

Основную часть пользователей, участвующих в азартных играх еженедельно, составляют молодые румыны в возрасте от 18 до 24 лет.

Мужчины чаще подвержены патологическому азарту по сравнению с женщинами. Среди таких игроков наиболее популярны ставки на спорт и слоты.

Главным мотивом участия в азартных играх является желание испытать азарт, получить яркие эмоции, а также «выбраться» из повседневной рутины. Финансовый аспект занимает второстепенное место.

Предпочтения

Наиболее популярным видом спорта является футбол. Кроме этого, жители проявляют интерес к велоспорту, гандболу, теннису, регби и боевым искусствам. Немалая доля ставок приходится на автоспорт.

В онлайн-казино жители предпочитают слоты и рулетку. Также большинство игроков выбирают прогрессивный джекпот сетевого уровня.

Среди карточных игр стоит выделить покер, рамми, блэкджек, сет и канаста. Традиционные карточные игры: секрет, классический солитарий, а также барбют — игра с костями.

Доля популярности азартных игр в процентах:

• ставки на спорт: 50%
• онлайн-казино: 30%
• карточные игры: 20%

Городское население страны демонстрирует высокий интерес к криптовалютам. Например, согласно исследованию Ipsos 2022 года, четверо из десяти румын владели криптовалютами, а 84% планировали приобрести её в будущем. Было выявлено, что каждый второй румын слышал о NFT, а 21% заявили, что владеют ими.

Рекомендации по креативам

Жителей привлекает аргументированная и реалистичная реклама. Вместе с тем рекомендуем транслировать мысль того, что азартные игры представляют собой совершенно иную реальность, в которой каждый может получить заряд положительных эмоций.

Чтобы добиться успеха на румынском рынке, бренду следует понять и поддерживать желаемый социальный статус клиента. Благодаря этому продукт демонстрирует правильность выбора потребителя и даёт ему возможность ощущать себя тем, кем он стремится быть, хотя бы в рамках онлайн-пространства.

Многие румыны предпочитают проводить время на свежем воздухе, занимаясь велоспортом или горными походами. Эту информацию стоит использовать при создании конкурсов, в которых, учитывая интересы населения, можно разыгрывать туры в горы или другие туристические направления, а также атрибуты и гаджеты для спорта.

Большинство молодёжи в стране увлекается видеоиграми и следит за такими стримерами, как Selly, Ninja, mL7 и Roxana.

Некоторые известные личности юрисдикции: INNA, Dorian Popa, Alina Eremia, Loredana Chivu, Theo Rose, Anda Adam, 444, Culita Sterp, Drei.

Игроки чаще выбирают классические слоты, особенно фруктовые и те, что связаны с тематикой животных.

Также преимущественно используйте фиксированные призы, бесплатные и повторные вращения, бонусы для пользователей мобильных приложений.

Такие праздники, как Национальный день Румынии, День независимости Румынии и Мэрцишор — встреча весны следует учитывать при создании специальных акций и розыгрышей с целью привлечения внимания местных жителей.

Ярко выраженная сезонность актуальна для горнолыжных курортов Румынии. К самым известным из них относятся Синая, Предял и Брашов. Эти города привлекают толпы туристов и румынов зимой.

Символами страны являются золотой орёл, синий щит и дакийский дракон.